英国威廉希尔公司

　2019年，国际国内粮食产量增加，保障粮食供应的基础稳固，粮食价格走势平稳，食用植物油价格涨幅相对较大；粮食进口降幅收窄，食用植物油进口大幅增长。全省粮食类消费价格指数同比上涨0.9%，涨幅比居民消费价格指数低2.5个百分点。2020年，预计国内外粮食继续保持丰产，国内粮食库存处于历史高位，粮食进口有望止跌回升，全省粮食市场保供稳价的物质基础及政策基础良好，全年粮油供需形势趋于宽松，价格整体稳定偏弱。但受新冠肺炎疫情、非洲猪瘟疫情以及中美经贸谈判等不确定性因素影响，粮食消费需求继续萎缩的可能性较大。

一、2019年全省粮油市场主要特点

（一）国内外普遍增产，粮食供应整体充裕。国际方面，粮食增产，供应较为充裕。美国农业部1月发布的数据显示，2018/19年度全球谷物产量26.26亿吨，同比增长0.3%；大豆产量3.58亿吨，同比增长4.8%。国内方面，全国粮食总产量6.64亿吨，同比增长0.9%，创历史最高水平，同时品种结构持续优化。供大于求的早稻产量同比减少8.1%；优质专用小麦、优质稻谷以及大豆种植面积扩大。省内方面，全省粮食产量1241万吨，同比增长4%。其中：早稻483.3万吨，同比减少2.3%；晚稻586.8万吨，同比增加10.3%。

（二）我省粮食需求疲软，外购和库存均有所减少。受非洲猪瘟疫情影响，2019年全省粮食消费量约5125万吨，同比减少约4.4%。其中：口粮消费1945万吨，增幅1.3%；饲料用粮2550万吨，减幅10.5%；工业及种子用粮630万吨，增幅6.8%。据有关部门统计，全省饲料总产量2923万吨，同比下降8.3%；其中猪饲料产量929万吨，同比下降38.5%；其他饲料产量则不同程度增加。受饲料需求下降影响，饲料生产企业降低玉米、豆粕等饲料原料的库存，以随买随用为主；各类贸易商采购意愿也较为谨慎。全省净调入粮食约3800万吨，同比减少9%。年末全省入统企业商品粮库存同比下降约12%，地方储备库存保持稳定。

（三）粮食进口降幅收窄，食用植物油进口大增。中美经贸摩擦以来，国家大力推进粮食进口多元化及品种替代，效果逐渐显现。2019年经我省口岸进口粮食1844.7万吨（用于本省消费约1600万吨），同比下降10.6%，降幅较上年收窄10.2个百分点；进口食用植物油232.6万吨，同比增长59%，有效补充了进口大豆减少造成的豆油产量下降。分品种看：大米166.7万吨，同比下降19%，主要原因是国内外大米价差收窄；小麦209.8万吨，同比增长37.7%，加拿大取代美国成为主要来源国，以优质麦为主；玉米218.7万吨，同比增长70.4%，乌克兰是主要来源国；大豆1013.9万吨，同比下降5.8%，降幅收窄7.9个百分点，进口美国产大豆减少、南美产大豆增加；高粱、大麦共计进口156.2万吨，同比下降59.3%，主要原因是进口美国高粱及澳大利亚大麦大幅减少；进口棕榈油213.5万吨，同比增长57.2%；进口大豆油11.2万吨，同比增长101.2%。

（四）粮食价格走势平稳，食用植物油价格涨幅较大。全省粮食价格走势总体平稳，没有出现大幅异常波动。一是籼米价格稳中略涨。籼米主要用于口粮消费，需求和供给长期保持稳定，价格走势平稳。年末籼米零售均价5.95元/公斤，比年初上涨2%。二是面粉价格有所下降。2019年国产小麦产量和品质提高，市场供应充裕，价格下降。受此影响，年末面粉零售均价6.3元/公斤，比年初下降4.1%。三是玉米价格走势平稳。国家调高政策性玉米拍卖价格，全年拍卖量同比大幅减少60%，促进市场供应量与需求量相适应，部分对冲非洲猪瘟疫情对玉米价格的负面影响。年末玉米批发均价2.03元/公斤，比年初下降1%。四是食用植物油价格上涨。因大豆进口减少及饲料用豆粕需求减少，大豆压榨量下降，豆油产出减少、价格上涨。年末珠三角地区豆油出厂价7.05元/公斤，比年初大涨37%。此外，马来西亚棕榈油减产推动进口棕榈油价格上涨，年末黄埔港24度棕榈油交货价6.54元/公斤，比年初大涨53%。受以上因素影响，年末食用植物油零售均价21.1元/公斤，比年初上涨5.1%。

（五）储备稻谷轮换价差创新高，小麦轮换价差大幅收窄。一是储备稻谷（主要为三级早籼稻）购销价差进一步扩大。2019年储备稻谷采购均价（广东华南粮食交易中心成交价，下同）2713.8元/吨，同比下降25.4元/吨；销售均价1918.4元/吨，同比下降125.3元/吨；价差795.4元/吨，同比扩大100元/吨。主要原因：国家加大政策性稻谷去库存力度，主动下调拍卖价格；而稻谷最低收购价同比持平，导致新粮入库价格降幅小于旧粮出库价格。二是储备小麦轮换价差缩小。全年购销价差降至280元/吨，降幅达120元/吨。2019年国产小麦产量提高、价格普降，特别是普通麦价格下降明显；储备小麦采购均价同比下降150.7元/吨，销售均价下降36元/吨，降幅远低于采购均价。

二、后市粮油市场形势预测

（一）谷物供应有望保持充裕，全球大豆产量有所减少。国际方面，美国农业部预测2019/20年度全球谷物产量26.63亿吨，同比增加1.4%，创历史新高；大豆产量3.38亿吨，同比减少5.7%。谷物中，小麦产量7.64亿吨，同比增加4.5%；玉米产量11.1亿吨，同比减少1.0%；大米产量4.98亿吨，同比减少0.5%。国内方面，处于历史高位的粮食库存及2019年创新高的粮食产量为保障2020年粮食市场供应打下了坚实的基础。中央1号文继续强调粮食生产要稳政策、稳面积、稳产量，预计2020年粮食播种面积和产量将继续保持基本稳定。省内方面，我省优质稻种植的比重较高，符合市场对优质稻需求增加的趋势，预计种植面积和产量将保持稳定；地方储备粮可供全省居民半年口粮消费，粮食应急保障体系完善，足以应对各类突发事件。

（二）中美经贸关系缓和，粮食进口有望止跌回升。中美经贸摩擦是近两年抑制粮食进口的主要因素。1月15日，中美签署第一阶段经贸协议，约定在2017年基数之上，中国2020年扩大自美国采购和进口农产品规模不少于125亿美元。受此影响，预计我省粮食进口有望止跌回升，食用植物油进口则有所减少。一是大豆及粗粮进口将有所增加。大豆以及玉米、高粱等粗粮均为美国重要的粮食出口产品，也是重要的饲料生产原料。我省是全国第二大饲料生产省份，中美第一阶段经贸协议的签署将促进大豆、玉米及高粱进口。二是食用植物油进口量将高位回落。预计随着大豆进口止跌回升，国内豆油产出相应增加，我省食用植物油进口需求相应减少。此外，高涨的棕榈油价格也将抑制食用植物油进口。三是小麦、大米进口将相对稳定。当前国内小麦、稻谷库存处于高位，小麦、稻谷价格趋于合理，我省普通小麦、大米进口需求减弱，但仍将进口部分优质小麦、大米调剂品种余缺。其中，从美国进口小麦增加的可能性较大。

（三）粮油供需形势趋于宽松，全年价格整体稳定偏弱。国内粮食高产量、高库存以及进口增加、最低收购价政策调整等预期都对国内粮食价格产生下行压力，省内粮食价格将随国内价格保持稳定偏弱的态势。一是稻谷、小麦价格呈现稳中略降的走势。2020年小麦最低收购价保持不变，但首次限定了3700万吨的收购总量，日益突出兜底线、稳预期的政策定位。预计稻谷最低收购价政策也将得到进一步完善。此外，国家将继续推进消化不合理的政策性稻谷、小麦库存，稻谷、小麦价格稳中略降的政策基调较为明确，大米、面粉价格将随之呈现稳中偏弱的走势。二是玉米价格稳中略降。新粮上市后，玉米主产区收购积极性偏低，而玉米、大麦和高粱的进口量有增长之势。虽然受新冠肺炎疫情影响，产区玉米出现暂时的外运困难，我省玉米价格可能出现阶段性上涨行情，但中长期看玉米价格存在下行压力。三是食用植物油价格稳中回落。国内食用植物油批发价格已处于阶段性高位，预计随着大豆进口量和压榨量的回升，豆油供应随之增加，有利于平抑价格。由于零售环节价格变动往往滞后于批发环节，预计食用植物油零售价格上半年仍可能会有所上涨，下半年可能跟随批发价的回调逐步下降。

（四）粮食消费需求面临的不确定性因素较多，继续萎缩的可能较大。全省2020年粮食市场保供稳价的物质基础及政策基础良好，但受新冠肺炎疫情、非洲猪瘟疫情以及中美经贸谈判等不确定性因素影响，粮食消费需求继续萎缩的可能性较大。

抑制粮食消费的因素：1.新冠肺炎疫情导致经济活动阶段性减少。一是外来务工人员返粤时间推迟，短期内粮食消费的基数减小，并推高涉粮企业用工成本；二是居民外出活动受限，餐饮消费以及不易储存的肉、禽、水产品消费有所减少，抑制饲料用粮消费；三是物流效率相对下降、成本提高，部分地区短期内物流运输不畅，不利于粮食等饲料原料采购及鲜活养殖产品运输，倒逼养殖企业削减存栏量；四是新冠肺炎疫情对经济运行造成短期冲击，用工需求萎缩、居民增收压力大，进一步抑制粮食消费需求。2.养殖业面临的防疫风险不容小觑。非洲猪瘟疫情仍存在持续反复的可能性，2月1日湖南邵阳发生一起H5N1亚型高致病性禽流感疫情。养殖业扩大产能仍面临一定风险，可能减少饲料消费需求。3.中美经贸关系易受政治因素影响。中美经贸谈判虽然已取得阶段性进展，鉴于2020年是美国大选年，如果两国经贸关系受到政治因素影响，粮食特别是大豆进口将不可避免受到波及。

促进粮食消费的因素：1.生猪产能恢复加快。中央1号文强调，要采取综合性措施，确保2020年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。此外，我省猪粮比自2019年7月底起持续高于9.5：1的红色预警线，若非洲猪瘟疫情缓解，将刺激生猪及其替代品养殖。生猪产能的恢复有利于饲料用粮需求回暖。2.新冠肺炎疫情防控期间生活物资供应得到有效保障。在党中央、国务院坚强有力领导下，各地积极组织畜禽等生产，推动相关饲料、屠宰、加工企业加快开工复产，保证养殖业生产需要，增加肉蛋奶供给。2月7—8日，国家粮食和储备局公开竞价挂牌销售484万吨政策性玉米，以就近就便解决因运输等原因造成的部分南方饲料企业原料紧张问题。随着疫情缓解，粮油商品和饲料用粮消费将逐步回升。3.经济运行继续保持在合理区间。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。针对新冠肺炎疫情带来的经济下行压力，党中央、国务院以及省委、省政府将出台有力措施保持经济运行在合理区间，国家财税、货币政策转向宽松的可能性较大。经济平稳运行有利于粮食消费需求早日恢复增长。

来源：广东省粮食和物资储备局

http://gdgrain.gd.gov.cn/xwdt/scjk/content/post_2893845.html